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地产关于近期房地产股异动的点评工业

2020-06-03 来源:太原娱乐网

地产:关于近期房地产股异动的点评 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点成交已然回暖我们早在春节前就已经提示了二月中下旬成交量回升的重要意义,目前也已成为市场关注的焦点,印证了我们前期对于地产股反弹的逻辑判断。近期我们频繁的草根调研发现本轮成交回暖是几个因素共同影响的:第一,过去一段时间部分观望的需求开始入市;第二,目前各个楼盘促销力度加大,以实质性降价来促进成交;第三,信贷政策的逐步宽松对成交起到非常重要的作用。

反弹仍然可以持续市场上目前普遍的担忧是本轮反弹是否还能持续,我们的观点明确反弹没有结束!有几个因素是支持我们的观点:

第一是目前的降价并没有停止的迹象,根据我们的草根调研发现在三月谢谢了!份供给放量的同时各个楼盘仍然准备了力度较大的促销活动,这必然会吸引购房者入市;第二,CPI已经不是市场目前首要担忧的问题,这也为货币政策预留下了空间,只要信贷给予支持,成交量将继续回暖;第三,根据我们的了解,今年芯片行情确实比较好。三月份大多数龙头公司的推盘量是2月份推盘量的2— 倍,一线龙头公司数据将支持股票进一步的反弹。

买大还是买小是问题吗?我们坚持推荐一线地产股与二线管理良好的地产股,但遗憾的是大公司涨幅相对落后,而上涨的二三线地产股中也不乏鱼龙混杂。我们认为该现象是暂时性问题,买大还是买小从来不是地产股投资的首要问题,我们应继续回归基本面。一线地产股目前的估值优势非常明显,且从成交量的角度来说,龙头企业三四月份的供给将出现明显放量,更将充分受益基本面的改善。另外我们一直在强调本轮一线地产股将真正受益于市场集中度的提高,该问题我们将在后续的深度报告中进行论述。而对于一些管理优秀,积极进取的二线公司,我们也并不排斥;但值得一提的是,相当多的二线地产股的NAV弹性因为融资成本以及降价因素,并没有市场想象那么高,估值将成为后续影响其持续反弹的重要因素。这个现象是从前没有出现过的,值得我们关注。

第一,成交已然回暖我们早在春节前就已经提示了二月中下旬成交量回升的重要意义,目前也已成为市场关注的焦点,印证了我们前期对于地产股反弹的逻辑判断。近期我们频繁的草根调研发现本轮成交回暖是几个因素共同影响的:第一,过去一段时间部分观望的需求开始入市;第二,目前各个楼盘促销力度加大,以实质性降价来促进成交;第三,信贷政策的逐步宽松对成交起到非常重要的作用。


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